Le leader challengé de toutes parts
Sauf que l’environnement concurrentiel est en pleine évolution. Et le grossiste breton se voit désormais challengé de toutes parts sur ce segment. Claire Devins, secrétaire générale d’Ecodis évoque ainsi la « politique extrêmement offensive » des acteurs de la grande distribution. Avec un effet immédiat sur les volumes écoulés (voir tableau ci-contre). Une progression portée principalement par les MDD, celles d’Auchan notamment, Carrefour, Leclerc ou encore Système U.
Les ventes à marque propre d’ingrédients bruts dans les hypers et les supers se sont élevées à près de 30 millions d’euros sur un an à octobre dernier, selon NielsenIQ. Une augmentation de plus de 45 % par rapport à la période précédente. De quoi faire de l’ombre aux magasin bio ? Compte tenu des tarifs pratiqués, il serait hasardeux d’ignorer le risque de transfert. Prenons un litre de vinaigre ménager. Comptez de 1,06 à 1,37 € pour les MDD du circuit conventionnel*, là où le prix des marques nationales distribuées en ligne chez Biocoop et Naturalia varie de 1,90 € à 2,45 €**.
« Sur ces unités, le prix reste le principal pour ne pas dire le seul argument concurrentiel », estime Lucas Lefebvre co-fondateur de La Fourche. L’année dernière, le pure player a lui aussi développé une gamme d’entretien à sa marque comprenant, entre autres références, une dizaine d’ingrédients bruts.
Greenweez propose une offre similaire depuis juin 2019 (étoffée en 2021 puis en 2022). Kazidomi s’est lancé cet été. Là encore, les prix sont très attractifs. Exemple avec le percarbonate de soude en sachet de 1 kg, proposé dans une fourchette de prix allant de 3,85 à 5,48 € contre 6,25 € sur les sites d’e-commerce de Biocoop et Naturalia à nouveau**.
Les marques à la conquête des consommateurs
A l’instar de la grande distribution, Kazidomi évoque un accueil plus qu’enthousiaste de la part des consommateurs. Idem chez La Fourche où la croissance du rayon entretien (+ 50 % d’augmentation sur un an) est « drivée pour bonne partie par les ventes de nos produits bruts », observe Lucas Lefebvre. Les marques du réseau spécialisé ne sont pas en reste.
C’est le cas notamment de Naturopera qui propose depuis quelques semaines en magasin bio une gamme d’ingrédients en complément d’une offre de kits à faire soi-même (lire page 58). « Si le consommateur est satisfait de l’expérience en kit , explique Geoffroy Blondel de Joigny, co-fondateur de Naturopera, notre proposition lui permet de basculer vers l’offre d’ingrédients bruts ».
Autre acteur majeur du réseau spécialisé, Etamine du Lys a renforcé depuis septembre sa présence sur le segment via la marque Galipoli. Au menu : un assortiment composé des basiques (acide citrique, cristaux de soude, etc.) conditionnés dans des sachets papiers ou des bocaux en verre.
*Auchan, Carrefour, Leclerc et Super U ** Relevés effectués en ligne le 24 novembre 2023