Bilan 2023 : les ventes se stabilisent mais le parc se contracte. En fort recul l’année dernière (- 10 %, selon Biotopia Insight), le marché de la distribution spécialisée bio reprend des couleurs avec un retour à la croissance pour la plupart des principaux distributeurs (voir tableau ci-dessous). Biocoop, le leader du secteur affiche ainsi en 2023 une croissance de 2,3 %, là où l’année dernière, son chiffre d’affaires refluait de 6 %. Les résultats de Naturalia, Biomonde, Satoriz mais aussi de plusieurs autres distributeurs, sont du même ordre.
A noter, dans ce paysage, les performances en roue libre de Koalibio qui a généré en 2023 un chiffre d’affaires de 65 millions d’euros, en progression de 22 %, selon les données fournies par l'enseigne. « Nous avons ouvert cette année quatre nouveaux points de vente , précise Virginie Méhay, co-présidente du groupement d’indépendants. En constant, notre croissance est plutôt de 8 % ». Avec 23 magasins au compteur, soit le même nombre que l’année dernière, GVA Bio affiche elle aussi une santé insolente (10 % de croissance).
Rationalisation du parc de magasins
La Fourche est une autre enseigne qui tire les marrons du feu. Ses ventes ont progressé l’an dernier de 70 % pour s’établir à 52 millions d’euros contre 30 millions d’euros en 2022. Qu’en est-il des autres pure player ? Greenweez, le leader de la distribution de produits bio en ligne n’a pas souhaité répondre à nos sollicitations. Quant à Kazidomi, l’enseigne nous a indiqué sans autres précisions qu’elle a « stabilisé ses ventes depuis 2021 ».
Pas question toutefois de s’emballer. Au-delà de ces quelques success story, « la situation reste loin des niveaux qu’on a connus jusqu’en 2020 , tempère Benjamin Quiras fondateur et dirigeant de l’enseigne Léopold dont les ventes ont progressé l’année dernière de 5 %. Au global, les volumes demeurent stables et ces évolutions en valeur ne témoignent pas d’un véritable accroissement de la demande pour des produits bio ». Exemple avec Biocoop dont la croissance valeur en 2023 est à mettre en regard des quantités écoulées, qui elles affichent un recul de 2 %, selon nos informations. Preuve que l’inflation continue de porter le réseau.
Le recul de l’offre estampillée AB en grande distribution et les fermetures de magasins bio ont aussi contribué à assainir les comptes du réseau spécialisé. Circuits Bio a dégainé sa calculette. Sur les 20 enseignes de ce panel, nous avons récolté ou estimé le chiffre d’affaires de 15 d’entre elles. Montant cumulé de leurs ventes en 2023 : 3,1 milliards d’euros, soit 3,5 % de mieux que l’année précédente. Dans le même temps, le nombre de points de vente affiliés à ces mêmes enseignes a diminué de 4,5 % pour s’établir à un peu plus de 2 000 magasins.
La tendance appelée à se poursuivre en 2024
Biocoop, Bio c’Bon, La Vie Claire… Plusieurs signatures de la distribution spécialisée, et non des moindres, ont substantiellement réduit la voilure de leur parc. Et ce en maintenant la croissance valeur. « Le rythme effréné d’ouvertures est derrière nous », pointe Virginie Méhay, qui en creux se félicite d’une occupation plus réfléchie des zones de chalandise. Pour nombre d’acteurs, cette rationalisation devrait se poursuivre en 2024.
« Certaines zones accueillent encore trop de magasins , estime ainsi Benjamin Quiras. L’offre est en train de s’adapter à la demande et il y aura cette année encore des fermetures ». Une prévision humainement peu réjouissante mais qui laisse entrevoir la perspective pour les points de vente qui subsisteront de bénéficier d’un report de consommation. Et pourquoi pas, une fois l’embolie du parc résorbée, envisager la possibilité d’un réel rebond de l’activité.